Morgen Invest GmbH

Die Morgen Invest GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private Ruhestandsplanung sowie strukturierte und steueroptimierte Nachfolgeplanung.

Im Gegensatz zu Banken, die häufig konzerneigene Produkte empfehlen, bieten wir Ihnen eine unabhängige Finanzberatung mit maßgeschneiderten Konzepten, die genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Wir begleiten Sie in allen Lebensphasen rund um Ihre Geldanlage und Vermögensplanung. Unabhängigkeit und Neutralität sind unser höchstes Credo, denn Ihre Wünsche und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt!

Unsere Leistungen:

• Vermögensberatung bei Geld- und Wertpapiervermögen
• Finanz- und Vorsorgeplanung
• Strukturierte Nachfolge- und Ruhestandsplanung
• Vererben und Verschenken

Stellen Sie sich die richtigen Fragen:

• Ist meine Geldanlage individuell auf mich und meine Lebenssituation zugeschnitten?
• Wird mein Portfolio regelmäßig überprüft und gegebenenfalls an neue aktuelle Marktbedingungen angepasst?
• Ist mein Vermögen aktuell optimal diversifiziert und an die Marktveränderungen angepasst?
• Wie kann ich negative Auswirkungen wie z. B. Inflation abmildern und mein Vermögen krisensicherer anlegen?
• Wie kann ich Erträge, wie Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne abgeltungssteuerfrei ansammeln?
• Ist die Weitergabe meines Erbes gänzlich geregelt?
• Wie kann ich Vermögen zu Lebzeiten an die nächste Generation weitergeben, ohne die Kontrolle zu verlieren?
• Kann ich auch Vermögen oberhalb der Freibeträge steuerfrei an die nächste Generation weitergeben?

Profitieren Sie von unseren Stärken:

• Unabhängigkeit & Neutralität: Wir sind völlig ungebunden bei der Auswahl der Finanzprodukte.
• Produktspezifisches Know-how: Wir kennen die Asset-Klassen und die dazu passenden Strukturen.
• Maßgeschneiderte Anlagestrategien: Wir erstellen persönliche Vermögensplanungen nach Ihren individuellen Vorstellungen und Zielen.
• Hohe Flexibilität: Wir reagieren schnell auf das Marktgeschehen.
• Maximale Transparenz: Ob bei der Kommunikation, der Vermögensberatung, den Portfolioupdates oder bei den Honoraren – bei uns herrscht Klarheit.
• Feste Ansprechpartner: Sie erhalten eine effiziente, fachliche und maßgeschneiderte Betreuung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, Sie bei Ihren finanziellen Anliegen unterstützen zu dürfen.