z3i Institut

Im 3i-Institut haben sich ungebundene Finanzberater mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private Ruhestandsplanung ,betriebliche Altersvorsorge sowie strukturierte Nachfolgeplanung zusammengeschlossen.

Somit sind wir Ihr Ratgeber für sämtliche Lebensphasen rund um Ihre Geldanlage.

Unabhängigkeit & Neutralität ist unser höchstes Credo, denn Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt!

Ist bei Ihnen finanziell schon alles geregelt oder beschäftigen Sie sich noch immer regelmäßig mit folgenden Fragen:

• Ist meine Geldanlage individuell auf mich und meine Lebenssituation zugeschnitten?
• Wie kann man negative Auswirkungen wie z.B. die Inflation abmildern und sein Geld- oder Wertpapiervermögen krisensicherer anlegen?
• Wie kann man Erträge, wie Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne abgeltungssteuerfrei ansammeln?
• Ist die Weitergabe meines Erbes gänzlich geregelt?
• Wie kann man Vermögen an die nächste Generation zu Lebzeiten weitergeben, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren?
• Kann eine Auszahlung zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgen, auch über den eigenen Erbfall hinaus?
• Kann ich auch Vermögen oberhalb der Freibeträge steuerfrei an die nächste Generation weitergeben?

Profitieren Sie von unseren Stärken:

• Unabhängigkeit & Neutralität – Völlig ungebunden bei der Auswahl der Finanzprodukte; keine firmeneigene Finanzprodukte
• Produktspezifisches Knowhow – Wir kennen die Asset-Klassen und die dazu passenden Strukturen
• Maßgeschneiderte Anlagestrategien – Persönliche Vermögensplanung für Ihre individuellen Vorstellungen und Ziele
• Verlässliche Partner – Zugriff auf die umfangreichen Erfahrungen unserer Netzwerkpartner
• Hohe Flexibilität – Schnelle Reaktionszeiten auf das Marktgeschehen
• Maximale Transparenz – Bei der Kommunikation, der Vermögensberatung, den Portfolioupdates und bei den Honoraren
• Feste Ansprechpartner – Effiziente, fachliche und maßgeschneiderte Betreuung

Ihr Vermögensmanager und Nachfolgeplaner:

• Vermögensberatung bei Geld- und Wertpapiervermögen
• Finanz- und Vorsorgeplanung
• Strukturierte Nachfolge- und Ruhestandsplanung
• Vererben und Verschenken

Denken Sie an Morgen!