Vortrag

Wertpapiere und Geldvermögen steueroptimiert Anlegen – Vererben – Verschenken

Am Mittwoch, dem 07. Februar 2024 lädt der fokus O. zum Vortragsabend rund um das Thema „Wertpapiere und Geldvermögen“ ein.  Philip und Oliver Morgen vom Vermögensberater 3i-Institut GmbH stellen Lösungen zu Inflation, krisensicheren Depots und dem steueroptimierten Vererben und Verschenken von Vermögen vor.

Wer heute ein Wertpapierdepot oder nennenswertes Geldvermögen besitzt, wird seit Jahren mit immer neuen Problemen konfrontiert: Klimawandel – geopolitische Risiken – Steuerreformen etc.  Zudem kam in den letzten Jahren die hohe Inflation hinzu, was jeder an der Tankstelle oder im Supermarkt merkte.

Wir vom 3i-Institut GmbH beschäftigen uns als unabhängiger Vermögensberater intensiv mit diesen Themen und werden daher oft mit den gleichen Fragen konfrontiert.

• Ist meine Geldanlage individuell auf mich und meine Lebenssituation zugeschnitten?
• Wie kann man die Auswirkungen der Inflation abmildern und sein Geld- oder Wertpapiervermögen krisensicherer anlegen?
• Wie kann man Erträge, wie Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne abgeltungssteuerfrei ansammeln?

Anspruchsvoll wird es auch, wenn es um die Weitergabe von Vermögen an Kinder, Enkel oder andere Personen aus dem persönlichen Umfeld geht. Unabhängig ob heute mit einer Schenkung oder später als Erbschaft werden viele Fragen aufgeworfen.

• Ist die Weitergabe meines Erbes gänzlich geregelt?
• Wie kann man Vermögen an die nächste Generation zu Lebzeiten weitergeben, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren?
• Kann eine Auszahlung zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgen, auch über den eigenen Erbfall hinaus?
• Kann man familienfremde Personen im Erbfall berücksichtigen ohne Testament?
• Steuerfalle – Kann das Berliner Testament auch Vermögen vernichten?
• Funktioniert eine Nießbrauchs-Lösung auch bei Wertpapierdepots?

Auch hierfür gibt es die passenden Lösungen, die in einer sinnvollen Gestaltung der gesetzlichen Möglichkeiten liegen, um unnötigen Schaden durch Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer des Familienvermögens zu vermeiden. Wir möchten Ihnen daher mit praktischen Beispielen und Strukturen erläutern, wie solche Lösungen ausschauen könnten, um Ihre individuellen Wünsche und Planungen in der Zukunft umzusetzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Fragen!

Philip und Oliver Morgen sind Geschäftsführer des Oberurseler 3i-Instituts. Gemeinsam bringen Sie mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten mit. Ihre Schwerpunktthemen sind neben Vermögensaufbau und -anlage die ganzheitliche Strukturierung des Ruhestands.

Der Vortrag findet am Mittwoch, dem 07. Februar 2024, um 19:00 Uhr im elaya Hotel Oberursel (ehemals The Rilano Hotel) Zimmersmühlenweg 35 in Oberursel statt.

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Interessierte Gäste sollten sich daher bitte rechtzeitig unter info@fokus-o.de, morgen@3i-institut.de oder telefonisch unter 06171-631881 / 06171-277 95 55 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Gäste und Neugierige sind herzlich willkommen.