Fokus auf Vermögen, Ruhestand & Erbregelung

Am Mittwoch, den 7. Mai 2025 lädt der fokus O. zu Vortrag und Austausch zum Thema Ruhestandsplanung und Vermögensweitergabe mit der Morgen Invest GmbH , Vermögensberater & Nachfolgeplaner aus Oberursel, ein.

Der Vortragstitel lautet: „Reicht mein Vermögen für den Ruhestand – und was bleibt für die nächste Generation?“. Die Morgen Invest GmbH zeigt an diesem Abend auf, wie man die finanzielle Zukunft realistisch einschätzen und gestalten kann.

Viele Menschen stellen sich im Laufe ihres Lebens die gleichen Fragen: Reichen meine Ersparnisse, um den Ruhestand sorgenfrei zu genießen? Kann ich es mir leisten, zu Lebzeiten Vermögen zu verschenken? Und was bleibt am Ende eigentlich für meine Erben übrig?

Der Vortrag liefert Antworten unter anderem folgende Fragen:

• Finanzielle Lebensplanung: Reichen 500.000 EUR für einen sorgenfreien Ruhestand?
• Schenken mit Weitblick: Wann lohnt es sich, schon zu Lebzeiten Vermögen zu übertragen? Wie kann man trotz Schenkung die Kontrolle behalten?
• Was passiert im Erbfall – und sind wirklich alle Eventualitäten bedacht?
• Wie schützt man die Familie vor der Erbschaftssteuer?

Neben der strategischen Planung des Ruhestands wird auch das heikle Thema „Probesterben“ beleuchtet: Was würde passieren, wenn es gestern schon zu einem Schicksalsschlag gekommen wäre? Wer erbt was, welche steuerlichen Belastungen drohen, und ist alles rechtzeitig und sinnvoll geregelt, wie man es sich wünscht? Die Morgen Invest GmbH zeigt auf, wie man die Familie absichern und unangenehme Überraschungen vermeiden kann.

Die Morgen Invest GmbH verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung und begleitet ihre Kunden von der Vermögensbildung bis hin zur Nachlassplanung und Testamentsvollstreckung.

Der Vortrag findet am Mittwoch, den 7. Mai 2025, um 19 Uhr im elaya hotel frankfurt oberursel, Zimmersmühlenweg 35 in Oberursel statt. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich unter info@fokus-o.de oder telefonisch unter 06171-631881 beim fokus O. oder direkt bei der Morgen Invest GmbH info@morgen-invest.de, Tel  06171-277 95 55 anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitglieder des fokus O, Gäste und Neugierige sind herzlich willkommen.